Dow-Jones-Futures fallen: Marktrallye macht Powell-Gewinne zunichte, während Apple, Exxon und Tesla ins Schleudern geraten

Dow Jones-Futures fielen am frühen Mittwoch, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Tesla-Aktie gab nach, da der Elektrofahrzeugriese in China einen weiteren Preisanreiz bot.

Die Börsenrallye hatte eine weitere schwache Sitzung mitApfel(AAPL) undExxon Mobil(XOM) bricht am Dienstag unter wichtige NiveausAmazon.com(AMZN) undTesla(TSLA) beginnen, sich in Richtung Bärenmarkttiefs zu bewegen.

Der S&P 500 und andere wichtige Indizes testeten oder unterboten wichtige Niveaus und machten damit den großen Anstieg vom vergangenen Mittwoch nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell zunichte.

Bei dieser Börsenrallye gab es innerhalb eines Tages mehrere große Zuwächse, auf die Rückgänge folgten. Das hat es für Aktien mit Kaufsignalen schwierig gemacht, voranzukommen. Es ist kein guter Zeitpunkt, das Engagement zu erhöhen, aber Anleger sollten nach Aktien Ausschau halten, die sich aufbauen.

United Rentals(URI),UnitedHealth-Gruppe(UNH) undUnited Airlines(UAL) werden alle in der Nähe von Kaufpunkten gehandelt.

Die UAL-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste, während die URI-Aktie auf der Beobachtungsliste der Rangliste steht. Die Aktien von United Airlines, Charles Schwab und UNH sind im IBD 50. United Rentals war am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.

Hersteller von DatenbanksoftwareMongoDB (MDB) stieg am frühen Mittwoch mit einem überraschenden Gewinn. Die MDB-Aktie ist im vergangenen Jahr stark gefallen.

Hersteller von FahrerassistenzsystemenMobileye (MBLY) übertraf in seinem ersten Bericht seit der Veröffentlichung Ende Oktober die Aufrufe. Die MBLY-Aktie schwankte auf und ab.

Ollie's Schnäppchen-Outlet(OLLI) stürzte ab, nachdem der geschlossene Einzelhändler Gewinne und Umsätze verfehlte.

Dow-Jones-Futures gaben gegenüber dem Fair Value um 0,3 % nach. S&P 500-Futures sanken um 0,6 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 1 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 3,55 %.

Die Rohöl-Futures stiegen leicht an. Die Erdgaspreise stiegen um 3 %. Die USA stimmten zu, mehr LNG nach Großbritannien zu liefern

China hat wie erwartet einige weitere Covid-Regeln abgeschafft, aber die Handelsdaten fielen schwächer aus als erwartet. Der Hang Seng in Hongkong, der gestiegen war, fiel um 3,2 %.

Denken Sie daran, dass die über Nacht stattfindenden Aktionen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.

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Die Aktienmarktrally ließ nach der Eröffnung am Dienstag schnell nach und tendierte im Laufe des Tages weiter nach unten, bevor sie die Verluste gegen Handelsschluss leicht reduzierte.

Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Dienstag um 1 %. Der S&P 500-Index verlor 1,4 %. Der Nasdaq-Composite fiel um 2 %. Der Small-Cap Russell 2000 gab um 1,5 % nach

Die US-Rohölpreise brachen um 3,5 % auf 74,25 $ pro Barrel ein.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 3,51 % und lag damit wieder nahe dem niedrigsten Stand seit dem 20. September.

Die umgekehrte Beziehung zwischen dem Aktienmarkt und den Renditen von Staatsanleihen könnte zusammenbrechen. Eine niedrigere Rendite 10-jähriger Staatsanleihen könnte zunehmend auf steigende Rezessionsrisiken im Vergleich zu sinkendem Inflationsdruck zurückzuführen sein. Auch die immer weiter invertierende Zinsstrukturkurve deutet auf Rezessionssorgen hin.

Die Apple-Aktie, ein Mitglied des Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite, rutschte um 2,5 % auf 142,91 ab und lag damit wieder unter ihrer 50-Tage-Linie. Die XOM-Aktie sank um 2,8 %, ebenfalls unter ihre 50-Tage-Linie sowie unter einen Kaufpunkt. Die Exxon-Aktie hat zu kämpfen, da die Öl-, Benzin- und Erdgaspreise einbrechen.

Die Amazon-Aktie brach um 3 % auf 88,25 ein und näherte sich ihrem Bärentief vom 9. November von 85,87.

Die Tesla-Aktie fiel um 1,4 % auf 179,82, nachdem sie am Montag um 6,4 % gefallen war. TSLA bewegt sich auf ein 52-Wochen-Tief zu, hat aber noch einiges vor sich, bevor es auf die Marke von 166,19 fällt.

Tesla bietet jetzt einen Rabatt von 6.000 Yuan (860 US-Dollar) auf Bestandsfahrzeuge in China an, zusätzlich zu einem bestehenden Versicherungszuschuss von 4.000 Yuan. Neben anderen Anreizen bietet Tesla China Anreize in Höhe von über 20.000 Yuan, und das noch vor staatlichen Subventionen in Höhe von 11.088 Yuan.

Inzwischen gibt es weitere Anzeichen dafür, dass Tesla wieder Radar in seine Fahrzeuge einführen wird. Elon Musk entfernte im Jahr 2021, während der Chipkrise, das Radar aus neuen Tesla-Elektrofahrzeugen und sagte, dass reines Sehen für das autonome Fahren besser sei. Fast alle anderen Akteure des autonomen Fahrens nutzen eine Vielzahl von Sensoren.

Die TSLA-Aktie fiel am frühen Mittwoch um 3 %.

Unter den wichtigsten Technologie-ETFs verlor der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1,7 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 2,2 % ein.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg leicht um 0,25 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor leicht 0,3 %. Der US Global Jets ETF (JETS) hielt seine Höhe. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 1,4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) brach um 2,6 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 0,9 % ein. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,8 % nach.

Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien fielen der ARK Innovation ETF (ARKK) um 4 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3 %. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest.

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Die Aktie von United Rentals stieg um 0,5 % auf 347,29 und lag damit knapp über der 21-Tage-Linie. Die URI-Aktie hat einen Kaufpunkt von 368,04 Handle aufgrund einer Konsolidierung, die bis November 2021 zurückreicht. Ein Durchbrechen des Abwärtstrends des Handles könnte einen frühen Einstieg ermöglichen. Mehrere Theaterstücke mit schwerem Gerät, darunterDeere(VON),Raupe(CAT) undTitan-Maschinen(TITN) sehen ebenfalls stark aus.

Die UNH-Aktie stieg um 0,8 % auf 539,32. Der Dow-Jones-Riese hat einen Kaufpunkt von 558,20, ausgehend von einer flachen Basis neben einer Cup-with-Henkel-Konsolidierung.

Laut MarketSmith-Analyse stieg die UAL-Aktie um 2 % auf 45,92 und lag damit knapp über dem Kaufpunkt für Becher mit Henkel von 45,67. Einige andere Aktien von Fluggesellschaften und Reiseunternehmen sehen stark aus.

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Die Aktienmarktrally setzt den frustrierenden Trend fort, vier Schritte nach vorne zu springen und diese dann in den nächsten Tagen wieder zurückzugeben.

Die wichtigsten Indizes sind seit zwei Sitzungen in Folge deutlich gefallen und haben die großen Gewinne aus der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am vergangenen Mittwoch zunichte gemacht oder unterboten.

Der S&P 500-Index, der am Montag wieder unter die 200-Tage-Linie fiel, weitete seine Verluste am Dienstag aus und unterbot die 21-Tage-Linie. Der Russell 2000, der unter die 200-Tage- und 21-Tage-Linie fiel, rutschte auf den niedrigsten Schlusskurs seit dem 9. November, wobei die 50-Tage-Linie wieder ins Spiel kam.

Der S&P MidCap 400 schloss zum ersten Mal seit dem 20. Oktober unter seiner 21-Tage-Linie und zog sich zurück, um seine 200-Tage-Linie zu testen.

Der Dow Jones, der die Marktrallye angeführt hat, fiel zum ersten Mal seit dem 14. Oktober unter seine 21-Tage-Linie, liegt aber deutlich über seiner 200-Tage-Linie.

Der Nachzügler Nasdaq unterschritt seine 21-Tage-Linie und nähert sich erneut seiner 50-Tage-Linie knapp über der 11.000-Marke.

Alle diese Indizes schlossen auf ihrem schlechtesten Stand seit dem 9. Oktober, kurz bevor am 10. Oktober eine Lücke zum VPI-Inflationsbericht vom Oktober auftrat.

Die großen Marktgewinne vom vergangenen Mittwoch waren damals rätselhaft, da sich Fed-Chef Powell nicht besonders anders oder zurückhaltender äußerte. Die wichtigsten Indizes konnten sich am Freitag behaupten, und die Renditen von Staatsanleihen schlossen letztendlich niedriger, obwohl der Bericht über heiße Arbeitsplätze noch rätselhafter war.

Aber das technische Bild ist bekannt.

Seit Beginn der Aktienmarktrallye am 13. Oktober verzeichneten die wichtigsten Indizes mehrere große Tagesgewinne – beispielsweise am 28. Oktober und 30. November. Doch dann fielen sie bald zurück und vernichteten die meisten, alle oder mehr all dieser große Gewinn.

Gerade als die großen Indizes höhere Höchststände erreichen und führende Aktien Kaufsignale aussenden, beginnt die Markterholung wieder abzuebben.

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Bisher erholte sich der Markt jedes Mal wieder und erreichte dabei höhere Höchststände. Das heißt aber nicht, dass es dieses Mal passieren wird. Noch wichtiger ist, dass dies nicht bedeutet, dass sich Ihre Aktien erholen werden.

Bis der S&P 500 deutlich über die 200-Tage-Linie steigt, sollten Anleger mit einer Erhöhung des Engagements vorsichtig sein. Dass Nasdaq und Russell 2000 unter ihre 50-Tage-Linie fallen und der S&P 500 seine Oktober-Höchststände testet, wären Anzeichen für eine weitere Reduzierung des Engagements.

Beachten Sie auch, dass der CPI-Inflationsbericht für November am 13. Dezember erscheint, mit der Zinserhöhung der Fed zum Jahresende und der Powell-Pressekonferenz am darauffolgenden Tag. Diese großen Ereignisse könnten den Auslöser dafür bilden, dass die Markterholung nach oben oder unten ausbricht.

Anleger sollten also zum Handeln bereit sein. Das bedeutet, Beobachtungslisten bereitzuhalten, aber auch engagiert und flexibel zu bleiben.

Lesen Sie „The Big Picture“ jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.

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